En usædvanlig mand er flyttet ind på kroen i Vinci, en lille landsby i nærheden af Firenze. Her opholder han sig dagen lang på sit værelse, og ofte brænder der lys hos ham til langt ud på natten. og Leonardo på elleve og hans bedste ven, Carlo, på samme alder, er nysgerrige og vil finde ud af, om manden skjuler noget. og Manden sidder på sit værelse og arbejder på nogle tegninger, som ...